Lydia a réussi. La talentueuse chef d'orchestre s'est imposée sur la scène de la musique classique, dominée par les hommes, et se trouve au sommet de sa carrière. Avec son orchestre, elle prévoit d'enregistrer la cinquième symphonie de Gustav Mahler. Mais pendant les répétitions, le monde de la chef d'orchestre vedette s'ébranle de plus en plus.

Il y a quelques années, Charlie a avoué son homosexualité et a quitté son ex-femme et sa fille Ellie pour son amant. Lorsque celui-ci est mort, il a littéralement mangé sa frustration - les kilos ont augmenté et sa volonté de vivre a diminué. Il veut maintenant se réconcilier avec sa fille, qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui.

Grandissant dans l'Arizona de l'après-guerre, le jeune Sammy Fabelman aspire à devenir cinéaste à l'adolescence, mais découvre bientôt un secret de famille bouleversant et explore comment le pouvoir des films peut l'aider à voir la vérité.

Après 15 ans, le mariage de Thomas et Anna est principalement une déception à peine dissimulée. Le fait que les voisins aient des relations sexuelles si sauvages que les tableaux en sont bancals est une source supplémentaire de tensions. Lorsqu'Anna invite les voisins à l'apéritif et que ceux-ci font une offre étonnamment libérée, le conflit entre Anna et Thomas s'envenime.