Lydia ce l'ha fatta. La talentuosa direttrice d'orchestra si è affermata nella scena della musica classica dominata dagli uomini ed è all'apice della sua carriera. Ha in programma una registrazione della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler con la sua orchestra. Ma durante le prove, il mondo del direttore d'orchestra è sempre più scosso.

Qualche anno fa, Charlie ha confessato la sua omosessualità e ha lasciato l'ex moglie e la figlia Ellie per il suo amante. Quando è morto, ha letteralmente mangiato la sua frustrazione: i chili sono aumentati e la sua voglia di vivere è affondata. Ora vuole riconciliarsi con la figlia, che in realtà non vuole più avere a che fare con lui.

Cresciuto nell'Arizona del secondo dopoguerra, il giovane Sammy Fabelman aspira a diventare un regista quando raggiunge l'adolescenza, ma presto scopre un segreto di famiglia sconvolgente ed esplora come il potere dei film possa aiutarlo a vedere la verità.

Dopo 15 anni, il matrimonio di Thomas e Anna è una vera e propria delusione. E il fatto che i vicini facciano sesso così sfrenato da far tremare i quadri aumenta la tensione. Quando Anna li invita per un aperitivo e questi fanno un'offerta sorprendentemente permissiva, il conflitto tra la coppia si inasprisce.