Halim e Mina gestiscono una sartoria nella città marocchina di Salé. Realizzano caftani con i tessuti più pregiati. L'attività è fiorente e la coppia riesce a malapena a far fronte all'afflusso di clienti. Decidono quindi di assumere Youssef come apprendista. La presenza del giovane risveglia in Halim sentimenti a lungo repressi.