Dans la ville marocaine de Salé, Halim et Mina tiennent un atelier de couture. Ils confectionnent des caftans à partir des tissus les plus nobles. L'entreprise est florissante, le couple a du mal à faire face à l'afflux de clients. Ils décident donc d'engager Youssef comme apprenti. La présence du jeune homme réveille chez Halim des sentiments longtemps refoulés.

En plein conflit syrien, Zeina, 14 ans, et ses parents sont parmi les derniers à vivre encore dans leur quartier à Damas. Lorsqu'un missile fait un trou dans leur maison, Zeina et ses parents sont poussés à quitter le pays. Mais son père est bien décidé à rester. Il ne veut en aucun cas devenir un réfugié.