Dora Diamant e Franz Kafka si incontrano sulla spiaggia del Mar Baltico nel 1923. Lui, uomo di mondo, lei del profondo Oriente, lui sa scrivere, lei sa ballare. Lei ha i piedi ben saldi a terra, lui è sempre un po' in bilico. Quando i due si conoscono, tutte le loro differenze diventano irrilevanti. Si concedono un solo anno, finché Franz Kafka non muore troppo presto.

Gli alunni della sesta classe della scuola elementare Jose Urbina Lopez sono considerati i più scarsi del Messico e il loro mondo è caratterizzato da violenza, incuria e corruzione. In classe regnano durezza e disciplina. Ma il nuovo insegnante Sergio adotta un approccio diverso per aiutare gli alunni a uscire dal vicolo cieco della disperazione. Ma il suo programma non viene accettato.