Printemps 1945 : Heinrich Zwygart, ambassadeur de Suisse en Allemagne, s'enfuit de Berlin bombardée. C'est la fin d'un mandat dantesque, au cours duquel il a dû faire de terribles compromis pour défendre la neutralité et la sécurité de son pays. Il a survécu à la guerre, survivra-t-il à la paix ?

Il y a quelques années, Charlie a avoué son homosexualité et a quitté son ex-femme et sa fille Ellie pour son amant. Lorsque celui-ci est mort, il a littéralement mangé sa frustration - les kilos ont augmenté et sa volonté de vivre a diminué. Il veut maintenant se réconcilier avec sa fille, qui ne veut plus rien avoir à faire avec lui.

Alger, en Algérie. Houria est une jeune danseuse talentueuse. Le jour, elle travaille comme femme de ménage, la nuit, elle participe à des paris illégaux. Mais un soir, alors qu'elle réalise un gros gain, elle est brutalement agressée et se retrouve à l'hôpital. Son rêve d'une carrière de ballerine s'est envolé. Elle doit maintenant accepter et aimer son nouveau corps.

Lydia a réussi. La talentueuse chef d'orchestre s'est imposée sur la scène de la musique classique, dominée par les hommes, et se trouve au sommet de sa carrière. Avec son orchestre, elle prévoit d'enregistrer la cinquième symphonie de Gustav Mahler. Mais pendant les répétitions, le monde de la chef d'orchestre vedette s'ébranle de plus en plus.