Dans un village de montagne reculé, l'amour encore récent entre Anna et Marco est mis à l'épreuve. Anna a grandi dans le village, tandis que Marco est arrivé dans la vallée en tant que marginal. Ensemble, ils connaissent le bonheur. Mais lorsque Marco perd soudainement le contrôle de ses pulsions, de vieilles tensions au sein de la communauté villageoise refont surface.

En 1913, le collectionneur Wilhelm Uhde, loue un appartement à Senlis pour se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Une relation poignante et inattendue s'instaurera entre le marchand d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire.