L'undicenne Alfonso Chisciotte deve difendere la sua patria dai mostri. Il suo amico Pancho Panza lo aiuta. Quando si avvicina una minacciosa tempesta e il losco uomo d'affari Carrasco fa agli abitanti della città un'offerta irresistibile, Alfonso parte con Pancho Panza e il suo amore segreto Victoria per sconfiggere il mostro della tempesta di Carrasco.

Espulso dal suo villaggio natale dopo un massacro, Kid si guadagna da vivere in un fight club illegale. Dopo anni di pazienza, a Kid viene finalmente offerta la possibilità di entrare a far parte dell'élite del potere oscuro della città. Affronta il suo trauma infantile e inizia una brutale campagna di vendetta contro gli uomini che un tempo gli avevano tolto tutto.