Der Weltfrieden steht auf dem Spiel, und Geheimagent «Twilight» (alias Loid Forger) muss sich seiner bisher schwierigsten Mission stellen.

Als letztes Land der Erde erhält Bhutan 2006 Zugang zu TV und Internet. Doch die grösste Veränderung steht noch bevor: die Einführung der Demokratie.

Als François erfährt, dass seine Frau ihn vor 40 Jahren betrogen hat, will er sich scheiden lassen. Doch nach 50 Jahren Ehe ist das nicht so einfach.